美国最大私人高尔夫和乡村俱乐部公司将上市
据报道,美国最大私人高尔夫和乡村俱乐部公司将上市ClubCorp Holdings Inc即将在纽交所上市。私募基金KSL Capital Partners LLC是它现在的大股东。
IPO定价预计在每股16-18美元,预计将对公众发售1800万股,最多募集3.24亿美元,主要用于偿还公司债务。主承销商有:高盛, Jefferies和花旗。
此次IPO对公司的整体估值约为11.1亿美元,大大低于金融危机前、2006年10月KSL收购该公司的价格:18亿美元。
但IPO后KSL将保留62.2%的控股权,如果股票升值,他们还是有翻本的可能。
总部位于美国得克萨斯州的ClubCorp 1957年从达拉斯一间乡村俱乐部起家,目前拥有并经营超过150间高尔夫俱乐部、乡村俱乐部、商务俱乐部、运动俱乐部和校友俱乐部等。
根据招股书,截至2013年9月3日,ClubCorp上季度销售额1.94亿美元,亏损6百万美元。